运营预算与活动日历

01 功能介绍与运营分工

• Amazon Listing：查看和治理店铺商品当前资料，核对身份与基础关联。参阅 Amazon Listing 和本地产品与 Listing。
• 运营预算：在指定平台、业务视图和预算月份内，以目标月销和价格、折扣、广告、费用等输入测算销售额与目标毛利率。
• 运营活动日历：组织与商品绑定的活动，完成审批后进入正式日历。参阅活动日历。

预算业务行粒度为 ASIN＋区域，不是店铺 MSKU 或本地 SKU；父级按 Parent ASIN＋区域 分组，Parent ASIN 缺失时以本行 ASIN 兜底。SKU、品名、负责人用于识别记录，不能替代预算行身份。

预算范围还包含租户、平台、业务视图和月份。同一 ASIN 在不同区域或视图中的结果不能直接混合；区域来自启用的国家区域映射，业务视图限定来源范围。

02 开始前：确认月份与目标来源

1. 进入运营预算，选择「平台」「视图」「年度」「周期」，再点击具体月份。双月周期是导航，表格仍只显示选中的单月。
2. 点击齿轮「设置 → 销售目标快照」，核对预算月、绑定状态、快照覆盖月份与版本。「目标月销」和调拨策略来自绑定快照，在预算表内只读。
3. 点击「设置 → 预测配置」，核对配置月份及「已配置／未配置」。佣金、普通折扣销量占比、活动费用、税负率和仓储费系数等使用该月配置。
4. 提示尚未准备好时，由有权限的人补齐该月预测配置和覆盖该月的目标快照，再等待数据准备完成；空表或加载失败不代表预算为零。

按北京时间业务日期，当前业务年开放 12 个月、六个双月周期；进入 10 月后额外开放下一业务年。默认当前月，但浏览器可能恢复同账号、同租户上次使用的范围。切换年度或周期后，再核对具体月份。

销售目标后续改动不等于预算自动改绑最新快照。需要换版时，先在销售目标确认版本，再由有绑定权限的人在预算设置中选择并保存。绑定保存本次未演示。

03 查询定位与展开预算行

1. 按「区域」「负责人」「运营等级」「型号」「调拨策略」组合筛选；候选项随范围和其他条件联动，不能假定每个视图都有相同选项。
2. 在搜索字段中选择「全部」「父ASIN」「ASIN」「区域」或「产品」，输入关键词，点击放大镜「查询」或按 Enter。只输入文字尚未提交查询；没有独立店铺或 MSKU 搜索字段。
3. 点击父行左侧箭头展开，核对该父 ASIN＋区域下的子 ASIN、SKU、产品和目标月销。子 ASIN 文本打开修改记录，不是 Listing 详情。
4. 使用底部页码、「上一页」「下一页」、每页 20／50／100 条或跳页定位。分页按父级记录计数，默认每页 50 条；展开子行不增加分页条数。

搜索命中子行后，会返回所属父级的完整子行。 搜蓝色款后看到同父级灰色款是正常的；父级汇总和父层下发也包含完整成员，不能以为搜索一个 ASIN 就把父级操作限制到了该行。

「隐藏零目标销量」只隐藏目标月销精确为 0 的子行，空值不会被隐藏。父行仍显示，父级汇总、总计、分页数量、导出和父层下发范围不随此按钮缩小。精确操作时先核对实际勾选集合。

查不到记录时，清空搜索词后重新「查询」，逐项清除维度筛选，再核对平台、视图和月份。只刷新浏览器可能仍恢复原来的有效筛选。

04 分清目标、输入、测算与实际

先看列名单位，再通过表头问号核对来源和公式：

• 目标月销：绑定销售目标快照中的数量，不是实际销量，也不在预算页直接修改。
• 日常账面价、普通折扣、活动、Vine、广告费等：预算输入。日常成交均价结合折扣和 Vine 稀释等规则测算，不是订单成交均价。
• 目标销售额（RMB）：由目标数量、日常成交价、活动销量与活动折扣价形成预测原币销售额，再按预算行汇率转换。活动销量不能在目标月销之外重复相加。
• 目标广告费（原币）／目标广告费用率：金额驱动时金额固定，费率随预测原币销售额变化；费率驱动时费率固定，广告金额随数量、价格、折扣和活动输入重算。最后保存哪一项，决定当前驱动方式。
• 目标毛利率：按预算税后收入及退款调整、采购、头程、配送、仓储、佣金、活动、Vine、广告和其他费用计算的预测结果。必需来源缺失或分母不可用时为空，不等于亏损或零毛利。

汇率来自月度汇率，优先取业务汇率，缺失时取来源汇率，不是即时汇率。比较前核对行币种和汇率来源月份，原币金额不能直接与 RMB 列相加。

父级和底部总计由服务端汇总。总计覆盖筛选命中的全部父级及其完整成员，不只当前页、展开行或勾选行。费率和单位成本各有对应分子、分母，不能简单平均子行百分比。多币种下人民币金额可按既有口径汇总，原币单价和费用不可跨币种直接相加。

出现「部分汇总」时，查看该指标纳入数量和缺失 ASIN；不同指标可能覆盖不同成员，不能把部分毛利率与完整销售额当作相同范围。本表没有通用的“实际销量／预算达成率”对照列，目标毛利率也不是完成率。

05 2026 年 9 月前后的口径边界

2026-09 及以后预算月使用简化口径：

• Coupon 不参与成交价和费用，相关列及一组历史利润参考列不再显示；普通折扣规则仍生效。
• 「调整收入退款率」手填：-3 表示扣减收入 3%，无退款填 0，留空不再用历史退款率补齐。
• 「单件配送费（原币）」手填且允许 0，不再叠加配送误差或套用旧配送规则。
• 采购成本取产品采购价（RMB），有效 0 保留，资料缺失不回退历史采购成本。
• 头程单价取 ASIN＋区域最近三个已闭账利润月的头程成本绝对值合计除以对应销量合计。北京时间每月 1—15 日截至上上月，16 日起截至上月；缺失或结果为 0 时显示缺少头程来源，不用产品默认头程估算。
• 仓储费按包装体积、适用的已发布仓储费率、当月目标销量、汇率和仓储费系数估算，不等于实际库存账单；必要来源缺失时保持空白。

2026-08 及以前预算月仍走历史规则，保留 Coupon、历史利润参考及旧成本选择逻辑。旧列「近30天」使用最新已闭账利润月，不是从今天向前滚动 30 天；「近3月」为对应连续三个闭账月。

预算月份、闭账利润窗口、目标快照版本、汇率月份和更新状态应分别核对。切换预算月不代表所有来源窗口随之平移；打开或重建旧月份也不等于按新口径重写全部历史。

06 维护单行预算与核对保存

以下写操作按代码说明，本次未演示保存。前提是有预算编辑权限、业务视图可访问、编辑未锁定且当前范围已准备好。

1. 展开父行，核对目标子 ASIN＋区域，在开放输入框维护价格、折扣、活动、Vine、退款、配送或广告预算；目标月销和自动测算列只读。
2. 数字按 Enter 或离开单元格提交，下拉选择后提交；没有统一的整表「保存」按钮。出现「已保存 ASIN／区域」后，再核对输入及依赖测算。
3. 改广告金额会切为金额驱动，改费率会切为费率驱动，单次页面填写不要同时设置两项。所需数量、价格或汇率缺失时，派生金额仍可能为空。
4. 重新读取同范围，打开修改记录核对字段。仍提示「数据更新中」时，等父级、总计与数据版本更新后再最终对照或导出。

填写要求：

• 折扣力度和广告费用率按百分数输入，范围 0—100；15 表示 15%，不是 0.15。退款调整允许 -100—100，退款扣减使用负数。
• Vine 销量不得为负或超过该行目标月销；父级填写 Vine 费用前先有子行 Vine 销量作为分配依据。
• BD/LD 与 PD会员可填写活动销量，只有 BD/LD 可填活动天数。PD会员不填天数；活动类型不适用时先改类型。同父级 BD/LD 天数缺失或不一致会阻止相关活动费和毛利测算。
• 0、未填写、显式清空和继承历史值含义不同。不要用 0 掩盖来源缺失；V2 显式清空不等于重新继承。

未提交或正在保存的编辑会阻止切换范围或锁定编辑。版本冲突时先核对刷新后的权威值和提示，再确认修改意图；权限、编辑锁或校验失败须分别处理。网络失败或没有成功提示时，先读取同一行确认状态，不能凭输入框仍保留数字认定已保存。

07 父级下发、批量与沿用

这些操作会修改预算，本次未演示。先核对完整父级成员或勾选集合，尤其是搜索后仍显示的兄弟 ASIN。

• 父级填写：活动／Vine 销量按目标月销权重下发；广告金额按目标销售额权重分配，权重全零时才均分；广告费率下发同一费率；Vine 费用按 Vine 销量分配。不能把所有字段都理解为均分。
• 批量填写：勾选子 ASIN→「批量填写」→填要变更的字段→「应用批量填写」。空着的批量字段表示本次不修改，提交后核对结果并重读明细。
• 批量清空：清空选中行的预算输入，不是清空搜索条件。点击前核对数量与记录，完成后重新读取确认。
• 沿用之前填写：勾选子 ASIN→「沿用之前填写」→选择早于本月的「来源截止月份」和字段→「预览沿用」→核对行数、字段数与实际来源月份→「应用到本月」。仅补本月未填写字段，保留已填 0 和已清空字段；历史无值不补 0，实际来源可早于截止月。单次最多 500 个 ASIN。

沿用是复制历史值，复制后各月独立调整，与既有字段继承状态并非同一操作。月度全局预测配置另在「设置 → 预测配置」中沿用上月，不能用子行沿用替代月度配置。

08 Excel 导入导出

1. 确定平台、视图、月份和筛选，等数据准备好后，从「设置 → 导出Excel」下载当前范围模板；不是只导出当前页或勾选行。
2. 保留工作表、表头及范围信息，只编辑绿色可填列；灰色只读列不参与变更。区分原币与 RMB，新版 Excel 百分比单元格按百分比填写，与网页输入 15 的形式不同。
3. 回到相同范围点击「设置 → 导入Excel」选择 .xlsx，在「确认导入运营预算」中核对文件行数、待更新行、变更单元格、跳过行和失败行。预检不写入数据。
4. 预检通过且有变更才点「确认导入」，提交后核对结果并重新读取；预检通过不能当作导入完成。

上限为 10,000 个数据行。编辑列不接受 Excel 公式，先粘贴为普通数值；范围不一致则恢复导出条件或重新导出，版本冲突需核对并重新预检。未经修改的导出文件应为零变更。

同时改广告费和费率时，按模板填写「广告预算驱动方式」。2026-09 起使用新模板，新月份不能强套旧模板，旧月份保留原模板兼容。

本次未演示 Excel 下载、预检与导入提交；只读账号的导入、导出按钮禁用。真实环境的导入和导出权限分别控制，编辑权限不自动包含它们。

09 修改记录、列配置与空白原因

1. 展开父行，点击子 ASIN 文本打开「ASIN 修改记录」，核对预算月、区域、操作者、时间和字段前后值；有更多记录时继续加载。
2. 这里只覆盖 V2 审计启用后的预算修改；无记录不能证明从未维护，页面不提供“回滚到该版本”。
3. 点击「列配置」调整可见列、顺序和冻结位置，再点「保存并应用」。「取消」放弃布局修改，「恢复默认」用于恢复默认布局；表头边界可拖动列宽。布局只影响本地展示。
4. 点击「显示原因」查看空白解释，「显示 -」恢复紧凑展示。0 是已有零值，横线可能是不适用、缺来源或无法计算，应读具体提示。

目标月销和目标销售额为 0 时，广告费用率和目标毛利率可能无法计算，不能补成 0%。缺采购价、头程、包装、仓储费率、汇率或绑定目标时，应回到对应来源治理。

10 权限与状态边界

读取需要运营预算读取权限，并受业务视图访问范围限制。预算编辑、预测配置、目标快照绑定、导入、导出和编辑锁管理分别授权。只读用户可以查看配置与记录，但不能据此推断有保存权限。

编辑锁是租户级控制，不只锁当前月。锁定后人工预算写入、配置、快照绑定和导入提交受限；查询、历史和导出仍按原权限可用。锁状态加载失败先刷新状态，无权管理时联系负责人，不默认当作未锁定。

• 没有符合条件的数据：范围有效但筛选无命中，按查询步骤逐项排除条件。
• 未配置／未绑定／尚未准备好：前置来源缺失或首次数据尚未生成，由相应负责人补齐并等待。
• 数据更新中：可能仍展示最近完整数据。已保存输入与父级、总计、导出可能暂未同步，更新完成后再核对；自动检查暂停时可用提示中的刷新操作继续检查。
• 加载或保存失败：记录范围、ASIN＋区域、操作时间和错误提示，分别处理权限、锁、校验与版本冲突，不反复导入掩盖错误。

本次 Mock 只预置 2026-09 的读取结果；其他月份明确提示未演示，不会初始化数据、保存预算或执行任务。

11 活动日历与 Listing 的关联

活动日历单独维护活动：选择平台、业务视图和月份，新增时填写负责人、开始与结束日期，并绑定至少一个商品；保存后检查审批状态，由有权限者通过或驳回。只有已通过且未删除的活动进入正式日历；编辑、删除和审批仍校验视图权限，删除为软删除。

在活动日历核对日期与状态。本页填写活动类型、销量和天数，不等于已创建或审批日历活动。当前预算使用本页人工填写的活动输入：BD/LD 使用人工天数，PD Member 不填写天数；人工天数为空时也不会从日历自动补齐。新增、修改或审批日历活动不会自动更新预算，请按排期在本页另行核对并维护。

Listing 提供商品身份和父子分组等基础资料。找不到商品时核对视图国家范围、有效 Listing、区域映射及本地产品关联，再查预算数据状态；同名 MSKU 不能据此认定可跨店铺唯一匹配。Listing 维护、活动新增、删除和审批本次未演示。

12 与销售目标及经营结果核对

1. 记录月份、平台、视图、ASIN＋区域、目标快照和数据状态，确认输入已保存且汇总已更新。
2. 对照销售目标时使用同一快照，不把后来修改的实时目标当作本预算采用的版本。
3. 对照利润报表、产品表现或 ADS时核对日期、币种、粒度、退款及成本范围。产品表现的店铺＋ASIN 与预算的 ASIN＋区域并不天然一一对应。
4. 综合分析可进入经营分析，以该页实际／目标口径为准，不用预算表当前页的局部结果重算完成率。

预算保存不会改写实际订单、广告支出或利润事实。活动与销量同日出现只能提供背景，不能直接证明因果。实际账单、仓储估算、目标毛利率和历史利润参考要统一范围后解释差异。

待核实：负责人认可的跨视图／跨粒度对照表、实际利润各成本项与预算费用项的逐项对应、具体环境最新来源更新时间。本篇不为这些内容设定新的换算、分摊或历史重算规则。

13 常见问题